El número i els papers, en un sol lloc. Gestions que avancen soles — per a famílies i empreses.
Apuntat. T'avisarem quan la teva plaça estigui llesta.
Sense targeta · Català, castellà i anglèsPatrimoni no és un lloc més on apuntar coses. És l'únic lloc — el que substitueix els tres fulls, les dues carpetes i la memòria del teu pare.
Unir-me a la llista →Cada posició convertida a la teva divisa de referència, valorada per data.
Del mòbil a l'actiu, llegible i cercable.
Validesa legal, en minuts.
Patrimoni neix al mòbil — on de veritat repasses les teves coses — i creix a pantalla completa quan ho necessites. Tecnologia moderna amb una interfície clara i familiar, pensada perquè qualsevol la faci servir sense ser expert. Un pas natural en la teva transformació digital.
«Abans cada client vivia a la seva carpeta i el seu Excel. Ara obro un espai per client, amb rols i aïllament total, i l'informe s'envia sol. Recuperem una tarda a la setmana.»
Propietats, carteres i comptes en diverses divises — compartits amb la teva parella o la teva família en un espai comú. Tothom veu la mateixa foto.
Family offices i administradors: un espai per client, amb equip, rols i aïllament total entre patrimonis. Informes llestos per enviar.
Separa el patrimoni de la teva activitat del personal, amb documents i despeses etiquetats per actiu — llest per al teu assessor i per a Hisenda.
Inventari complet, valoracions per data i documents en un sol lloc — perquè el repartiment i la successió parteixin d'un número en què tothom confia.
Guardar el teu patrimoni en un sol lloc només té sentit si aquest lloc és de confiança. Per això el vam construir segur des del primer dia.
Sense migracions eternes ni configuració interminable. Quatre passos i ja veus el teu patrimoni.
Registra't i obre un espai personal o per client. En segons, sense targeta.
Escaneja documents, importa o afegeix a mà: immobles, comptes i inversions.
Parella, família o assessor — cadascú amb el seu rol i els seus permisos.
El teu patrimoni net i els teus avisos, llestos. Sense muntar res més.
Actius il·limitats, un espai familiar, totes les funcions. Preu de llançament per a la llista d'espera.
Espais per client, equip amb rols, informes. Contacta'ns per a més de 20 clients.
No. Patrimoni funciona sense connexió bancària obligatòria: registres el que vulguis, amb el detall que vulguis. Tu controles què hi entra.
Cada posició es converteix a la teva divisa de referència fent servir el tipus de canvi de la data de valoració — no una aproximació del dia d'avui.
Sí. Els espais es comparteixen per invitació, amb rols de propietari, administrador i membre. Tothom veu la mateixa foto, cadascú amb els seus permisos.
Un espai aïllat per client, equip amb rols, informes per client i signatura electrònica. A partir de 20 clients, en parlem amb un pla a mida.
En servidors a Europa, xifrades. No venem ni compartim dades amb tercers, i complim amb el RGPD.
Català, castellà i anglès, amb formats de número i data correctes en cadascun.
Apunta't a la llista d'espera. Obrim places per ordre, en català, castellà i anglès.
Apuntat. T'avisarem quan la teva plaça estigui llesta.