El número y el papeleo, en un solo sitio. Gestiones que avanzan solas — para familias y empresas.
Apuntado. Te avisamos cuando tu plaza esté lista.
Sin tarjeta · Catalán, castellano e inglésPatrimoni no es un sitio más donde apuntar cosas. Es el único sitio — el que sustituye a las tres hojas, las dos carpetas y la memoria de tu padre.
Unirme a la lista →Cada posición convertida a tu divisa de referencia, valorada por fecha.
Del móvil al activo, legible y buscable.
Validez legal, en minutos.
Patrimoni nace en el móvil — donde de verdad revisas tus cosas — y crece a pantalla completa cuando lo necesitas. Tecnología moderna con una interfaz clara y familiar, pensada para que cualquiera la use sin ser experto. Un paso natural en tu transformación digital.
«Antes cada cliente vivía en su carpeta y su Excel. Ahora abro un espacio por cliente, con roles y aislamiento total, y el informe se envía solo. Recuperamos una tarde a la semana.»
Propiedades, carteras y cuentas en varias divisas — compartidas con tu pareja o tu familia en un espacio común. Todos ven la misma foto.
Family offices y administradores: un espacio por cliente, con equipo, roles y aislamiento total entre patrimonios. Informes listos para enviar.
Separa el patrimonio de tu actividad del personal, con documentos y gastos etiquetados por activo — listo para tu asesor y para Hacienda.
Inventario completo, valoraciones por fecha y documentos en un solo sitio — para que el reparto y la sucesión partan de un número en el que todos confían.
Guardar tu patrimonio en un solo sitio solo tiene sentido si ese sitio es de fiar. Por eso lo construimos seguro desde el primer día.
Sin migraciones eternas ni configuración interminable. Cuatro pasos y ya ves tu patrimonio.
Regístrate y abre un espacio personal o por cliente. En segundos, sin tarjeta.
Escanea documentos, importa o añade a mano: inmuebles, cuentas e inversiones.
Pareja, familia o asesor — cada uno con su rol y sus permisos.
Tu patrimonio neto y tus avisos, listos. Sin montar nada más.
Activos ilimitados, un espacio familiar, todas las funciones. Precio de lanzamiento para la lista de espera.
Espacios por cliente, equipo con roles, informes. Contacta para más de 20 clientes.
No. Patrimoni funciona sin conexión bancaria obligatoria: registras lo que quieres, con el detalle que quieres. Tú controlas qué entra.
Cada posición se convierte a tu divisa de referencia usando el tipo de cambio de la fecha de valoración — no una aproximación del día de hoy.
Sí. Los espacios se comparten por invitación, con roles de propietario, administrador y miembro. Todos ven la misma foto, cada uno con sus permisos.
Un espacio aislado por cliente, equipo con roles, informes por cliente y firma electrónica. A partir de 20 clientes, hablamos de un plan a medida.
En servidores en Europa, cifrados. No vendemos ni compartimos datos con terceros, y cumplimos con el RGPD.
Catalán, castellano e inglés, con formatos de número y fecha correctos en cada uno.
Apúntate a la lista de espera. Abrimos plazas por orden, en catalán, castellano e inglés.
Apuntado. Te avisamos cuando tu plaza esté lista.